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凡是能“喝”的今天几乎都大涨了 接下来该“吃”了?

油水酒奶……凡是能“喝”的,今天几乎都大涨了!接下来该“吃”了?

牛仲逸

当无人驾驶解放了双手,在车里你会干嘛?喝点还是吃点呢?

4月20日,A股三大股指冲高后小幅回落,沪指下跌0.13%,收报3472.94点;深证成指下跌0.11%,收报14101.90点;创业板指下跌0.09%,收报2896.11点。有意思的现象是,今日A股凡是能喝的几乎都大涨了,饮料制造板块涨幅突出。

来源:Wind

又来炒“水”了

春节前,市场爆炒“四瓶水”(农夫山泉纯净水、金龙鱼调和油、海天酱油、飞天茅台酒),“和液体相关的都是好生意”逻辑深入人心。今日A股行情,“水”又来了。

道道全涨停,报15.57元,公司主要产品为包装食用植物油,包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其调和油等植物油品种。

乳业板块中,一鸣食品、李子园、妙可蓝多等个股涨停,其中妙可蓝多收盘价为71.2元,创下历史新高。

酒类品种中,白酒板块走势突出,皇台酒业涨停,生产黄酒的金枫酒业也涨停,啤酒股中的乐惠国际盘中一度涨停,收盘上涨8.01%。此外,红酒股张裕A盘中曾涨超9%,收盘上涨5.71%。

泉阳泉全天大部分时间都是涨停,临近收盘涨停打开,上涨6.44%。公司主要产品为“泉阳泉”矿泉水。

港股中的农夫山泉今日走势也较为活跃,盘中最高涨近7%,截至收盘上涨3.7%。

以上来源:Wind

机构看好哪种“水”

今日,这么多“水”大涨,机构最看好那种“水”呢?

梳理近期各大券商观点发现,乳业和白酒是机构目前最看好的两大品种。

太平洋证券认为,乳业板块全年都将呈现全面性的高景气。其中,酸奶和乳饮料随着疫情的影响减弱、消费场景的恢复,需求和收入逐步恢复,同时伴随价格的恢复和促销的减弱,利润端弹性更大。

对于白酒板块,虽然进入了传统淡季,但机构认为,行业景气度仍然不减,仍处于良性发展状态中。东兴证券表示,目前白酒整体进入销售淡季,但主流白酒企业开始控货挺价、进行渠道梳理,逐渐降低渠道库存,看好二季度酒企批价的稳定上行。

接下来能“吃”啥

“喝的”都大涨了,按照A股行业轮动惯例,下一步是不是要轮到“吃的”了?

事实上,近期已有不少食品股走出趋势行情,以三只松鼠为例,自3月中旬反弹以来,累计涨幅近30%。

来源:Wind

与此同时,日前国家统计局发布的2021年3月社会消费品零售总额数据显示,3月餐饮收入同比增长91.6%,两年平均增长0.9%,平均增速转正。业内人士指出,国内餐饮消费市场已步入正常增长轨道,大众消费将进一步成为餐饮业的消费主流。

方正证券表示,建议关注去年四季度+今年一季度业绩相结合后超预期个股,以及行业趋势明显、二季度后业绩趋势仍然确定性向上的个股。去年二季度不少食品公司存在补库存因素,业绩基数较高,需要具备强成长性和长期逻辑才能支撑业绩趋势。而且目前市场对高估值、机构持仓高的个股业绩期待值较高,也更为挑剔。

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